TRAINING BANKING PRIORITY AND WEALTH MANAGEMENT
Deskripsi BANKING PRIORITY AND WEALTH MANAGEMENT
Priority Banking merupakan istilah yang relatif baru dalam konteks perbankan Indonesia. Pada prinsipnya priority banking merupakan jasa dan produk high end perbankan yang menawarkan apa yang dibutuhkan oleh nasabah, mulai dari keamanan, kerahasiaan, pilihan jenis investasi, alokasi, sampai dengan proteksi aset. Dalam perkembangannya, layanan khusus itu tidak sebatas pada transaksi perbankan. Sebagai contoh, nasabah yang ingin main golf, pihak bank dengan senang hati mengurusnya. Juga, keberangkatan ke bandara, mulai dari urusan bawa koper hingga menunggu di lounge bandara, mereka cukup menelepon bank untuk menanganinya. Fasilitas tadi tak hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara lain, saat nasabah premium ini melakukan perjalanan bisnis atau liburan. Beberapa merchant digandeng untuk memudahkan akses dan layanan khusus buat mereka. Pendeknya, golongan ini dinomorsatukan. Kendati jumlahnya kecil, mereka adalah pasar yang menggiurkan, karena dana yang beredar di negeri ini terkonsentrasi pada mereka. Bank-bank pun berlomba memperebutkan mereka untuk menjadi nasabahnya.
Seiring dengan keluarnya aturan baru Bank Indonesia tentang wealth management yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), maka para pelaku perbankan sangat perlu untuk memahami konsep yang difokuskan pada implementasi prinsip-prinsip kehatian-hatian dalam menjalankan bisnis private banking. Pemahaman akan hal ini sangat penting sebagai prudential guideline bagi private banking.
TUJUAN PELATIHAN BANKING PRIORITY AND WEALTH MANAGEMENT
Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada peserta mengenai prinsip-prinsip pengelolaan nasabah-nasabah yang memiliki nominal dana tertentu melalui produk priority banking & wealth management. Diharapkan setelah pelatihan ini mereka memiliki kompetensi dalam penerapan prosedur dan pelaksanaannya.
MATERI PELATIHAN
- Pembukaan & Ice Braking
- The nature, origins and characteristics of Priority Banking & Wealth Management
- Growth and opportunities in the Priority Banking market
- Priority Banking Client Profiling – Changing Characteristics
- The Types of Priority Banking Services
- Wealth Management Services
- The Principles of Know Your Customer (KYC)
- Private Client Requirements And Expectations
9 . Differentiation Strategies For Private Banks
- Appealing To The ‘Mass Affluent’
- The Universe Of Investment Choice
- Alternative Non-Correlated Investments
- Relationship Management Skills For Private Bankers
- Account Development
- Negotiation Skills
- Presentation Skills
- Prospecting
- Wealth Management Solutions For Private Bankers
- Pricing & Performance Measurement
- Financial Planning
- Pension Planning
- Tax Mitigation
- Family Office
- Trusts & Estate Planning
INSTRUKTUR
- Dr. Ahmad Subagyo dan tim
METODE PELATIHAN
- 35 % presentasi
- 50 % diskusi studi kasus lapangan dari para instruktur maupun peserta
- 15 % pre test dan post test
Jadwal Pelatihan :
15 – 17 Januari 2019
9 – 11 April 2019
9 – 11 Juli 2019
24 – 26 September 2019
5 – 7 November 2019
hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Pelatihan :
Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)
Investasi Pelatihan tahun 2019 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan :
FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
Module / Handout
FREE Flashdisk
Sertifikat
FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
FREE Souvenir Exclusive
One thought on “BANKING PRIORITY & WEALTH MANAGEMENT”